(deInmediato) La actividad económica de la zona euro marca su ritmo más rápido de crecimiento en 4 años.- El índice PMI del sector privado de la zona euro se ha visto impulsado por los nuevos pedidos y el empleo. En concreto, el indicador se ha situado en los 54,2 puntos en junio, desde los 53,6 puntos de mayo. Supera así su estimación flash precedente. ‘La reactivación de junio también llevó la lectura media del índice para el segundo trimestre en su conjunto hasta su máxima en cuatro años’, asegura Markit, que elabora el informe. Los ritmos de crecimiento han mejorado tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios en junio. Por países, Irlanda y España han sido los más dinámicos, seguidos por Alemania, Italia y Francia. Chris Williamson, economista jefe de Markit, asegura que el dato del estudio indica que el PBI ha aumentado en un 0,4% en el segundo trimestre. ‘El estímulo del BCE combinado con la baja inflación parece que está incitando el gasto de los consumidores y de las empresas, compensando la ansiedad por la salida de Grecia del euro’, explica.. A pesar de los buenos, Wiliamson advierte de que ‘el crecimiento de los nuevos pedidos se ha ralentizado por tercer mes consecutivo, el estudio sugiere que está empezando a haber un poco de aversión al riesgo, lo que podría tener un impacto negativo en el crecimiento durante los próximos meses si la crisis griega no se resuelve pronto’.
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Encuesta sobre referendo griego muestra apoyo de un 44,8 pct para opción ‘Sí’, 43,4 pct para el ‘No’– Una nueva encuesta de opinión sobre el referendo que Grecia realizará el domingo sugiere un resultado ajustado, con una intención de voto de un 44,8 por ciento para la opción ‘Sí’, que favorece el rescate internacional a cambio de austeridad, y un 43,4 por ciento para el ‘No’ impulsado por el Gobierno local. La encuesta, realizada por el instituto ALCO y publicada el viernes en el diario Ethnos, mostró un 11,8 por ciento de indecisos. También reveló que un 74 por ciento de los consultados desea permanecer en el euro contra un 15 por ciento que quiere una ‘moneda nacional’, y 11 por ciento de indecisos ante esas opciones.
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China persigue a ‘manipuladores’, acciones se desploman.- (Reuters) – Las acciones chinas cayeron de nuevo el viernes, lo que llevó las pérdidas de la semana a más de un 10 por ciento, luego de que el regulador de valores local dijo que investiga una supuesta manipulación del mercado, en medio de los intentos cada vez más desesperados por Pekín por evitar un colapso en toda regla. Después de una caída de casi un 30 por ciento en las acciones chinas desde mediados de junio, la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC, por sus siglas en inglés) creó un equipo para buscar ‘pistas de una manipulación ilegal en los mercados’. Una serie de medidas anunciadas durante la semana pasada, incluyendo un recorte en las tasas de interés y una flexibilización de las normas de préstamo, no han logrado detener la ola de ventas. ‘El Gobierno debe rescatar al mercado, no con palabras vacías, sino con verdadera plata y oro’, dijo Fu Xuejun, estratega de Huarong Securities Co., agregando que un colapso del mercado afectaría a los bancos, el consumo, las empresas e incluso provocaría la inestabilidad social. ‘Es un desastre. Si no lo es, ¿qué es?’, agregó. El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen cayó un 5,4 por ciento en la sesión, a 3.885,92 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái perdió un 5,8 por ciento, a 3.686,92 puntos. En la semana, el CSI300 retrocedió un 10,4 por ciento y el SSEC se desplomó un 12,1 por ciento. El índice de Shanghái cayó bajo los 4.000 puntos el jueves por primera vez desde abril -un nivel de soporte clave que analistas esperaban que Pekín defendiera. La caída en el mercado bursátil chino, altamente apalancado, se ha convertido en una preocupación importante para los inversores globales, que temen que un colapso podría desestabilizar a la segunda mayor economía del mundo en un momento en que el crecimiento ya se está ralentizando. Las acciones chinas habían más que duplicado su nivel durante el último año, impulsadas en parte por inversores minoristas que utilizan dinero prestado para apostar en el mercado bursátil. ‘Esto está ocurriendo frente al escenario de un crecimiento (económico) que sigue viéndose débil, como lo mostró esta semana un sondeo estable del sector manufacturero’, destacaron analistas de Barclays. ‘Con los datos del crecimiento aún débiles, China sigue siendo una incertidumbre clave para el panorama global’, agregó. Apuntan contra operadores de ventas cortas. El diario China Daily dijo el viernes que la CSRC está investigando a inversores que utilizaron los futuros de los índices bursátiles para llevar al mercado a comprar posiciones cortas, o apostar a que los precios van a caer. Fuentes con conocimiento directo dijeron más tarde a Reuters que la Bolsa de Futuros Financieros de China (CFFEX) había suspendido por un mes a 19 cuentas que realizaban ventas cortas. Pekín ha estado luchando desde el fin de semana por hallar una fórmula de política que restaure la confianza en sus mercados de acciones. Hasta el momento, medidas que incluyen una flexibilización de la política monetaria, alentar a los fondos de pensión a invertir en las acciones y reducir los costos de las transacciones no han logrado frenar el desplome. La CSRC también relajó las normas sobre el uso de dinero prestado para especular en los mercados bursátiles, permitiendo que los operadores fijen su propio nivel de tolerancia a márgenes de garantía y permitiendo la renovación de contratos de garantías ligadas al préstamo de valores. El viernes, el regulador también dijo que redoblaría su supervisión de los mercados para proteger a los inversores de ventas engañosas de productos de inversión.
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Brasil investiga actividad en mercado de divisas de 15 bancos globales– Quince de los más grandes bancos del mundo están bajo investigación por sospechas de manipular al real, dijo el jueves el regulador antimonopolio de Brasil, en la primera pesquisa de este tipo que se lleva a cabo en uno de los mercados cambiarios más ajetreados del mundo. En un comunicado, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) dijo que los bancos se coludieron para influenciar índices referenciales de divisas en Brasil alineando posiciones y promoviendo transacciones de manera de alejar a los competidores del mercado entre 2007 y 2013, al menos. El mercado cambiario brasileño tiene un movimiento estimado en 3 billones de dólares al año, excluidas las transacciones con swaps y derivados. Los bancos que figuran en la investigación del Cade son: Standard Bank Group Ltd, Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Plc, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co, Nomura Holdings Inc, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Group, Standard Chartered Plc y UBS AG. La investigación brasileña se produce semanas después de que seis de las mayores instituciones financieras del mundo acordaron pagar 5.800 millones de dólares al Gobierno estadounidense para resolver acusaciones de manipulación de monedas. La investigación estadounidense tomó más de cinco años, y cinco de los bancos involucrados se declararon culpables. Algunos de ellos están siendo investigados ahora por Cade. Globalmente, las operaciones con divisas totalizarían unos 4,7 billones de dólares diarios, y han sido objeto de recientes investigaciones oficiales en Europa, Estados Unidos y Japón. No había señales de que bancos brasileños hayan participado de las maniobras, dijo el superintendente del Cade, Leonardo Frade, en una conferencia de prensa en Brasilia. La agencia todavía no ha estimado cuánto dinero ganaron con las manejos los bancos o los individuos citados en la investigación, agregó el funcionario. Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, UBS, Standard Bank, Royal Bank of Canada, Standard Chartered, y Royal Bank of Scotland declinaron hacer comentarios. En cambio, Nomura, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Bank, Tokyo-Mitsubishi y HSBC no tenían nada para comentar en lo inmediato. En la investigación en curso, Cade dijo que operadores que se describían a sí mismos como ‘El cartel’ o ‘La mafia’ usaban grupos de chat online para arreglar sus posiciones antes de las operaciones de mercado. Otros 30 individuos que podrían haber participado en la maniobra están también bajo investigación, informó el ente regulador. Al menos uno de los supuestos participantes del esquema está cooperando con la investigación, dijo Frade. La persona busca inmunidad total de cualquier tipo de castigo que el Cade podría imponerle, como multas o prohibiciones temporaria o permanente de actuar en los mercados de valores, destacó el funcionario. El documento del Cade señala que los operadores probablemente hacían inversiones propias antes de colocar órdenes de sus clientes para obtener ganancias (‘front-running’) y forzaban operaciones que afectaban la manera en que se establecían las tasas de referenciales como PTax de Brasil y WM/Reuters. Referenciales como PTax o WM/Reuters son usados por firmas de inversión para valuar sus activos diariamente. Las operaciones eran compartidas y discutidas en conversaciones online a través de terminales de Bloomberg, informó el Cade. Bloomberg LP y Thomson Reuters Corp, matriz de Reuters News, compiten en el mercado de información financiera, brindando herramientas analíticas y comunicacionales para profesionales. Tanto Bloomberg como Thomson Reuters declinaron hacer comentarios sobre la investigación del Cade.
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Economía Perú se recupera, ruido político y caída inversión condicionan crecimiento: ministro. – La economía peruana llegó a un punto de inflexión y ya está dando señales de recuperación, pero el ruido político de cara a la próxima elección presidencial y la caída de la inversión privada condicionan el crecimiento del país, dijo el jueves el ministro de Economía. En una entrevista con Reuters, Alonso Segura también sostuvo que la economía del país minero habría vuelto a crecer en mayo, pero a una tasa menor que en abril, cuando la actividad productiva avanzó un 4,25 por ciento, su mayor ritmo en 13 meses. ‘Perú pasó a un punto de inflexión, pero hay que ser claros, estamos viendo indicadores de comportamiento de inversión privada que están cayendo y eso condiciona el desempeño de la actividad privada como de la economía en general’, dijo Segura en un alto a la reunión de ministros de la Alianza del Pacífico que se realiza en Paracas, a 250 kilómetros al sur de Lima. La inversión privada, principalmente en el clave sector minero, cayó en el primer trimestre del año un 3,9 por ciento y las proyecciones hacia fines del 2015 es que podría recuperarse y crecer un 1 por ciento, según proyecciones del Banco Central. El Gobierno del presidente Ollanta Humala está preparando nuevas medidas para impulsar la economía luego que el Congreso le concedió hace unos días poderes para legislar en esa materia. La economía del país creció el año pasado un 2,35 por ciento, su menor expansión en cinco años y para este año el Gobierno tiene como meta avanzar un 3,8 por ciento. ‘Necesitamos que las expectativas reboten porque están condicionando el desempeño de la inversión y en menor medida del consumo privado y eso son los determinantes más importantes en el crecimiento de la economía, esperamos que en la segunda mitad (del año) se note una aceleración’, dijo Segura. Ruido político y bonos. El ministro señaló, sin embargo, que los conflictos sociales, una ofensiva de la oposición y un clima ‘enrarecido’ mientras se acercan las elecciones presidenciales del 2016 están afectando las expectativas de los agentes económicos. ‘El ciclo político en Perú lamentablemente está afectando, está condicionando (el crecimiento de la economía) y eso hay que decirlo’, refirió el funcionario. ‘El choque externo es algo que no controlas y tienes que procesarlo y actuar; (pero) lo otro es un daño autoinflingido a la economía’, agregó Segura. En torno al desempeño de la economía local, el ministro dijo que en mayo la actividad productiva se relajó pero se espera que se recupere en los próximos meses con las nuevas medidas del Gobierno que buscan impulsar la inversión pública y privada. ‘Mayo no va ser tan bueno, porque tiene menos componente primario, mayo va ser menos que abril’, dijo. ‘Estamos en otro estadio, pero claramente la economía no está a un ritmo de 4 por ciento como lo fue en el mes de abril, estamos en un rango probablemente más cercano al 2 por ciento y 3 por ciento como velocidad de crucero en el segundo trimestre’, acotó. Respecto a una posible nueva emisión de bonos globales, el ministro Segura dijo que ‘nunca cerramos ninguna puerta’ como estrategia de financiamiento público. Perú, que cuenta con grado de inversión, volvió el año pasado al mercado externo después de dos años con colocaciones y reapertura de bonos equivalentes a unos 3.040 millones de dólares, la mayor operación integral de deuda de su historia. ‘Un impacto que tiene la menor inversión que hay en este momento es que hay una menor recaudación tributaria de la que se había planificado, eso implica que tenemos que buscar fuentes de financiamiento, alternativas más eficaces’, dijo Segura a la pregunta de que si Perú considera una nueva salida con bonos soberanos en los mercados internacionales.
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Sector privado de Alemania gana fuerza, apunta a modesto crecimiento en segundo trimestre. – El sector privado de Alemania ganó fuerza en junio por una mejoría en la actividad de las fábricas y los proveedores, un dato que sugiere que la mayor economía de la zona euro se expandió en el segundo trimestre tras un modesto crecimiento en el primero. El índice de Gerentes de Compra elaborado por Markit, que mide la actividad de los sectores manufacturero y de servicios – y que juntos suponen más de dos tercios de la economía germana -, subió hasta 53,7 en junio desde 52,6 en mayo. La cifra se sitúa cómodamente por encima de la línea de 50 que separa la expansión de la contracción por vigésimo sexto mes consecutivo, aunque es levemente inferior al 54,0 previsto por el mercado. ‘Atendiendo a la composición del índice, parece que el repunte en la producción es extendido, con las manufactureras y los proveedores de servicio reportando fuertes crecimientos’, dijo Oliver Kolodseike, economista de Markit. ‘Además, los datos apuntan a otro trimestre con modesto crecimiento del PIB en Alemania’, sostuvo. El crecimiento económico de Alemania se desaceleró un 0,3 por ciento en el primer trimestre, pero muchos economistas esperan que crezca más rápido en el período abril-junio.
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METALES PRECIOSOS-Oro repunta desde mínimo tres meses y medio por dólar y referendo griego.– Los precios del oro se recuperaban el viernes de mínimos de tres meses y medio ante la debilidad del dólar tras datos de empleo menores a lo esperado en Estados Unidos, que moderaron las expectativas de que la Reserva Federal eleve las tasas de interés en septiembre. * Los inversores mantenían la cautela antes de un referendo en Grecia el fin de semana sobre un rescate internacional y la liquidez debería mantenerse débil durante el día ya que los mercados en Estados Unidos se encuentran cerrados por el feriado del Día de la Independencia. * A las 1000 GMT, el oro al contado subía un 0,2 por ciento, a 1.168,04 dólares la onza. * El metal cayó a 1.156,85 dólares la onza el jueves, su nivel más bajo desde mediados de marzo, antes de la publicación de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, dado que el mercado se había posicionado para una cifra alentadora. * Más tarde, el lingote frenó pérdidas cuando el dólar cayó frente a una canasta de monedas tras datos que mostraron que la creación de empleos fue menor a la esperada el mes pasado. * Antes de los datos, había fuertes expectativas de que la Fed elevara en septiembre las tasas de interés por primera vez en casi una década, dadas las recientes cifras sólidas sobre el gasto al consumidor y el sector de la vivienda. * El oro ha estado presionado este año por la incertidumbre sobre el momento de cualquier alza en las tasas de interés, ya que eso podría impulsar aún más al dólar y afectar la demanda del lingote, que no rinde intereses. * En la semana, el precio del oro se dirige a anotar una caída de 0,5 por ciento, que se sumaría a una pérdida semanal de 2 por ciento previamente, en gran medida como resultado de la fortaleza del dólar frente al euro en medio de la crisis de deuda griega. * La incertidumbre en torno a Grecia no ha logrado alentar una sólida demanda minorista por el oro, a menudo considerado como un activo de refugio seguro. * El Gobierno griego convocó a un referendo el domingo, después de que cinco meses de negociaciones con sus acreedores sobre un acuerdo de ayuda financiera a cambio de reformas terminaron sin acuerdo. * Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0,3 por ciento, a 15,64 dólares la onza, mientras que el platino cedía un 0,2 por ciento, a 1.079,74 dólares la onza, y el paladio bajaba a 688,47 dólares la onza.
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PMI de servicios de España se desacelera en junio, pero empleo repunta. – El sector de servicios de España, que representa cerca de la mitad de la producción económica del país, siguió expandiéndose en junio y el empleo creció al ritmo más rápido en casi ocho años, según un sondeo publicado el viernes. El Índice de Gerentes de Compras (PMI, por su sigla en inglés) de Markit de las empresas de servicios españolas bajó a 56,1 en junio desde 58,4 en mayo, aunque se mantuvo por encima de la lectura de 50 que separa al crecimiento de la contracción por vigésimo mes consecutivo. ‘El sondeo del PMI de servicios de junio remata un segundo trimestre alentador para los proveedores de servicios españoles, con fuertes incrementos en la actividad y nuevos negocios’, dijo Andrew Harker, economista de Markit. ‘El sondeo también continuó la reciente tendencia de aceleración del crecimiento del empleo’, agregó. La tasa de desempleo de Espala es la más alta de la zona euro después de la griega, con uno de cada cuatro trabajadores sin empleo. Pero una recuperación económica iniciada en 2013 está creando empleo lentamente, sobre todo en el sector servicios. El índice de empleo de Markit subió en junio a 54,7 frente a 54,5 en mayo, según el sondeo. El número de españoles registrados como sin empleo bajó por quinto mes consecutivo en junio, según datos publicados el jueves, debido a que el inicio de la temporada de turismo elevó el empleo.
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Aetna comprará a Humana por 37.000 mln dlrs, mayor acuerdo a la fecha de industria de seguros. – La aseguradora de salud Aetna Inc dijo que comprará a su rival menor Humana Inc por unos 37.000 millones de dólares en efectivo y acciones, en el mayor acuerdo a la fecha de la industria de seguros. El acuerdo se enfrentará a un escrutinio antimonopolio, pero si lo supera eclipsaría la que hasta el momento había sido la mayor oferta del sector, también anunciada esta semana, donde el gigante suizo ACE Ltd anunció la compra a Chubb Corp por 28.000 millones de dólares. También superaría la compra de WellPoint Inc por parte de Anthem Inc en el 2004 por 16.600 millones de dólares.
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Sabadell unifica su marca en toda España eliminando las referencias a CAM y Atlántico.- Sabadell unificará desde el próximo agosto su marca en todo el territorio nacional, lo que implicará cambios en rotulación de tres cuartas partes de sus sucursales. Sabadell da un paso más en la integración de los negocios adquiridos a lo largo de los últimos años, con el objetivo de potenciar su marca en ámbito nacional. El banco que preside Josep Oliu ha anunciado que, a partir del próximo mes de agosto, implementará la marca única ‘Banco Sabadell’, eliminando así ‘SabadellAtlántico’ y ‘SabadellCAM’. En agosto, el banco de origen catalán empezará los cambios de rotulación que afectarán a 1.678 oficinas, prácticamente las tres cuartas partes de su red. Después, empezarán los cambios en las acciones de márketing y acciones comerciales del grupo. Sabadell, además, ha anunciado que, una vez que reciba la autorización para obtener ficha bancaria en México, empezará a unificar la marca también en el país norteamericano.
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Santander compra otro 9,7% de su filial al consumo en EEUU por 838 millones.- Santander ha alcanzado un acuerdo para comprar el 9,69% de Santander Consumer USA Holdings, hasta elevar su participación al 68,7%. Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha llegado a un acuerdo con su socio en su filial de consumo en EEUU (Scusa), el fondo Dundon DFS, para comprarle el 9,68% del capital, a un precio de 928 millones de dólares (unos 838 millones de euros). El fondo entró en el capital de Scusa en 2011, lo que en su momento generó para Santander una plusvalías aproximada de unos 1.000 millones de dólares. Tras la adquisición, el grupo español controlará el 68,7% de Scusa, que salió a bolsa en enero de 2014. Santander tenía una opción de compra sobre la participación que Thomas Dundon, dueño de Dundon DFS, tenía en Santander Scusa, debido a que la filial del banco español compró en su momento su sociedad de financiación de coches. Dundon fue nombrado entonces consejero delegado de Scusa, cargo que mantuvo hasta ayer, cuando, al cierre del mercado, el banco comunicó a la SEC los cambios en su estructura directiva. De acuerdo con el hecho relevante enviado al supervisor bursátil estadounidense, Dundon ha sido relevado por el hasta ahora presidente de Scusa, Jason Kulas, quien a su vez será sustituido por Jason Grubb. Dundon seguirá como miembro del Consejo de Administración de Scusa. Santander progresa así hacia la reordenación de sus negocios en EEUU, donde el objetivo es agrupar todas sus distintas actividades para 2016. Scusa ha fallado dos veces seguidas los test de estrés de la FED, lo que llevó a la prohibición de repartir dividendo. El banco que preside Ana Botín ha informado que la operación supondrá un impacto de ocho puntos básicos en su ratio de capital principal Cet 1, medida con Basilea III fully loaded.
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El MEDE aprueba la devolución anticipada por parte de España de 2.500 millones del rescate.- El consejo del MEDE ha dado luz verde a la devolución anticipada de España de 2.500 millones de euros del rescate bancario. Con este tercer pago anticipado del rescate bancario, España habrá reembolsado hasta la fecha al fondo de rescate un total de 5.600 millones de euros de los alrededor 41.300 millones de euros prestados en 2012. El Mede subraya que, como consecuencia de esta devolución anticipada, su objetivo de financiación para el resto del año será revisado a la baja en 2.500 millones de euros. En concreto, el organismo europeo ha reducido el objetivo marcado para el tercer trimestre a 2.000 millones de euros, mientras que ha mantenido sin cambios el fijado para los tres últimos meses del año en 5.000 millones de euros. Asimismo, informa de que una vez realizado el pago por parte de España, la capacidad de préstamo del fondo de rescate permanente disponible será de 455.300 millones de euros. (deInmediato)