Marriott International, Inc. y Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. anunciaron hoy que las compañías han firmado una modificación a su acuerdo de fusión, el cual dará paso a la mayor compañía hotelera del mundo. Caribbeannewsdigital.com
Bajo los términos de este acuerdo de fusión, los accionistas de Starwood recibirán $21.00 en efectivo y 0.80 en acciones de Marriott International, Inc.
Excluyendo el negocio de multipropiedad, los valores de transacción de Starwood se estiman en $13.6 mil millones ($79.53 por acción), lo cual representa $10.0 mil millones de las acciones de Marriott International, basado en el precio de cierre de $73.16 el 18 de marzo del 2016, y $3.6 mil millones en efectivo.
Los accionistas de Starwood tendrán el control de aproximadamente 34 % de las acciones comunes de la compañía después de completar la fusión. Ambas compañías esperan que esta transacción se complete antes de la fecha planificada para la fusión de Marriott y Starwood.
El acuerdo modificado y la transacción ILG tienen un valor combinado de $85.36 por acción de Starwood. Como resultado del extenso trabajo de planificación e integración, Marriott confía en poder recibir $250 millones al año después del cierre, por encima de los $200 millones estimados en noviembre de 2015 cuando se anunció el acuerdo de fusión original.
Este acuerdo modificado ofrece mayor valor a los accionistas de Starwood y brinda el potencial para la creación de valor, lo cual les permitirá a ambos grupos de accionistas beneficiarse de un desempeño financiero mejorado. Marriott y Starwood ya han obtenido el consentimiento regulatorio necesario para completar la transacción.
Arne Sorenson, presidente y principal funcionario ejecutivo de Marriott International, afirmó: “Después de cinco meses de trabajo intenso y planificación con Starwood, incluyendo un cuidadoso análisis de la arquitectura de la marca y perspectivas de desarrollo futuro, además estamos muy entusiasmados por el poder de las compañías combinadas y las oportunidades de crecimiento.
Bruce Duncan, presidente de la Junta Directiva de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, comentó: “Nos complace que Marriott haya reconocido el valor que aporta Starwood a esta fusión y haya incrementado la cifra que se le pagará a los accionistas de Starwood.
Nos alegra la combinación entre Starwood y Marriott, pues allanará el camino para la creación de la mayor compañía hotelera del mundo con una plataforma sin precedentes para el crecimiento global de nuestro segmento.